01 - Strečte svou cestu do Gmailu CRM
Říkám "skoro perfektní", protože se nic nedaří až k dokonalosti. Nicméně, jako milovník služby Gmail a profesionál v oblasti nemovitostí, nenalezl jsem nic, co by se mohlo rovnat Streaku pro CRM ve službě Gmail. Všechny moje požadavky na systém CRM pro nemovitosti jsou zahrnuty v nainstalované aplikaci a uvnitř Gmailu.
Přemýšleme o tom, co chceme řešit v našem řešení pro řízení vztahů se zákazníky v nejjednodušší podobě. Jednoduché je v pořádku, ale chci určitou minimální funkcionalitu:
- Správa kupujících vede od počátku až po ztrátu nebo kupní smlouvu.
- Správa prodávajících potenciálních zákazníků od počátku až po dohodu o zápisu.
- Spravujte výpis ze smlouvy o prodeji až po smlouvu o prodeji.
- Správa transakce, kupujícího nebo prodávajícího, od smlouvy přes uzavření.
To jsou základní komponenty, které musí být v mém systému. Pokud o nich přemýšlíte, každý z nich má určitý tok a právě tam svítí Streak. Vezmu vás každý z těchto procesů pomocí obrazovky Streak uvnitř Gmailu. Za prvé, pojďme si vysvětlit dvě základní komponenty Streak.
- Potrubí: Jedná se o tok procesu. Každá ze čtyř výše uvedených položek má logický tok od začátku do konce nebo v další fázi. V Streak je to potrubí. Chartered, potrubí jsou jako sloupce v tabulce, každý sloupec další fázi procesu.
- Boxy: Toto není tak zřejmé, ale je to opravdu jednoduché, pokud o tom logicky myslíte. Krabice je řádek v tabulce a může být jen něco, co pracujete v procesu. Správa kupujícího vede až k závěru, že Box bude informace o kupujících. Box se stává záznamem v databázi CRM, který vám ukážeme v dalším kroku.
Pojďme se posunout k dalšímu kroku, kde se podíváme na naše první potrubí, Kupujícího, vedoucí proces.
02 - Kupující vedoucí pracovní potrubí v Streaku pro Gmail
Toto je váš první pohled na potrubní pohled, barevný, ale také velmi jasně cestu se šípy od začátku do konce. Pracujeme na kupujícím, který právě vstoupil do našeho systému, možná z doporučení nebo z webových stránek. Existují šablony pro výběr typu potrubí a jedna je pro realitní obchod. Jednoduše upravím to pro každý z těchto příkladů, takže je to můj proces. Snažím se, aby to bylo jednoduché, ale logické pro sledování procesu.
- Vedu - právě jsem je vstoupil do systému.
- Kontaktoval jsem - udělal jsem první pokus o konverzaci, třeba e-mail nebo telefonát.
- Odpovídající - mluvíme nebo pošleme e-mailem, ale zatím žádné tváře nebo představení.
- Setkání nebo výstavy - Zkontrolujeme vlastnosti.
- Následné kroky - Vrátili se do kanceláře a sledovali své myšlenky o domovech, které viděli.
- Smlouva v jednáních - Napsali jsme smlouvu a vyjednávali s prodejcem (prodejci).
- Smrtelná nebo přijatá smlouva - Smrt zemřela nebo byla přijata. Pokud zemřeme, můžeme tuto perspektivu přesunout zpět na příslušný krok a pokračovat v práci s nimi.
Nyní vidíme náš první BOX, který je jednoduše záznamem kontaktů kupujícího. Ty je můžete zadat přímo do řádku pod hlavním panelem v těle. Napsal jsem jménem "Rob K." začít. Po přechodu na levou stranu řádku můžete klepnutím na ikonu pole přejít na detailní záznam. Zde jsou pokyny pro vytvoření nového pole v pohledu Pipeline. Podíváme se na záznam dalšího záznamu.
Zatím si všimněte, že existuje podstavec pro fázi, ve které se nacházejí, a stačí kliknout na něj a vybrat jinou fázi, abyste přesunuli své pole (kupující) do další fáze, v tomto případě kontaktovali. Když je pohybujete, v dolní části se pohybují po stupních a v horní části se pohybují zleva doprava.
03 - Prodejní vedoucí pracovní potrubí
Zde vidíte potrubí, které jsem nastavil pro vedoucí prodejce / prodejce. Začíná to, když vstoupí do systému a končí, když se se mnou nebo někým jiným. Procesní kroky jsou:
- Olovo - právě vstoupil do systému, zatím neproběhla žádná akce.
- Kontaktované - buď e-mailová nebo telefonní kontakt.
- Následné kroky - čas, když pracuji, abych získal schůzku v seznamu.
- První schůzka - událost je nastavena a / nebo probíhá.
- Čekání - Jmenování nad, čeká na rozhodnutí od nich.
- Uvedené s ostatními - Ztratili je jinému agentovi nebo zprostředkovateli. Odstraní je z tohoto potrubí, ale jejich informace zůstanou v databázích.
- Na seznam - Seznamují se se mnou a přidám je do mého seznamu vedoucích potrubí.
Získáte tok. Pokud máte v jednom z těchto kanálů více krabic (prospektů), budou seskupeni do příslušné fáze a uvidíte počet boxů ve fázi v horní části. Máte možnosti třídění, jak se jejich záznamy zobrazují ve spodní části obrazovky.
04 - Vedení výpisu vedení v Streak pro Gmail
Jakmile se prodejce rozhodne se mnou se seznamem, jejich pole (položka databáze) se přesune do rozevíracího seznamu pro správu výpisů. Začínáte zde vidět účinnost, jelikož můžete každý den jít do Gmailu a projít čtyřmi pohledy na potrubí a uvidíte vše, co jste pracovali a v jaké fázi procesu.
- Výpis podepsaný - podepsali zápis a začnu pracovat na něm.
- Shromažďování dat - Jedná se o shromažďování dokumentů, měření domů, nahrávání informací o majetku pro MLS atd.
- Výpis v MLS - Nyní žije na MLS, vícečetné výpisy
- Marketingová sada - nastavil jsem reklamy, jednu stránku s výpisy, jiný marketing. Nebudou se pohybovat, dokud nenastavím všechny reklamy pro zahájení běhu.
- Zobrazeno - Zobrazuje se nemovitost, která čeká na uzavření smlouvy.
- Smlouva při vyjednávání - Smlouva byla přijata a byla sjednána s kupujícím (kupujícími).
- Smrtelná smlouva - Smlouva nebyla přijata na obou stranách, přesunula se výpis boxu zpět do stávajícího stavu. Pokud vyprší platnost a ztratí, bude z potrubí odstraněno pole, nikoli databázový záznam.
- Transakce - přesunutí do Transaction Pipeline, protože smlouva byla provedena oběma stranami.
Tyto stupně si ponechávám širokou, ne dostat příliš podrobné, protože nechci dlouhou řadu šípů na vrcholu. Cílem je jen udržet vše organizované s rychlým náhledem, který mi říká stav a pokrok všech vedoucích, výpisů a dalších; transakcí. Do svých záznamů můžete přidat vlastní pole a nechat je zobrazit v podřádku těsně pod šipkami v potrubí.
Dále uvidíme potrubí, které vede k penězům!
05 - Potrubí správy transakcí pro Streak v Gmailu
Jedná se o peněžní potrubí, přičemž smlouva od přijetí až po uzavření. Používám stejný produkt jak pro straně kupujícího, tak pro prodejce, protože etapy jsou široké a platí pro každou transakci. Tímto způsobem mi pouze jediný potrubí ukazuje, jakou fázi každého transakce pracuji.
- Nabídka / Nego / Smlouva - Smlouva je projednána, jakmile ji přijmou obě strany, bude se postupovat.
- Titul / Průzkum / Kontrola - Obecně platí, že první věci, na kterých skočíme, jsou založení escrow, žádost o titulní vázání, nastavení inspekcí apod.
- Opravte Nego. - Je to po doručení inspekcí a obdrží transakční políčko, pokud kupující nebo kupující požadují opravu nebo peníze.
- Posouzení / půjčka - Za předpokladu, že opravy byly vyřešeny, obecně se nyní jedná o získání schválení a půjčky.
- Před uzavřením - Spousta detailů předtím, než se dostanete k závěrečnému stolu.
- Uzavření - Uzavírá se dnes nebo zítra a necháte ho, dokud nezískáte kontrolu.
Tentokrát se to dozvídáte, jak dobře rozumíte tomu, jak fungují potrubí a krabice. Jednoduše jsem vytvořil nový Box pro transakci, pojmenovaný něco jako "Smith Sale to Jones". Poté můžu všechny informace, které přicházejí přes můj Gmail, vynechat do krabice, aby vše bylo k dispozici pro rychlou zmínku.
06 - Sloupce vzorců
Nemyslím si provize, než se podívám na kontrolu ... většinu času. Můžete však provádět výpočty ve sloupcích - výkonnou funkci.
Nejprve si všimněte ikony Streak a odkaz v horní části Gmailu. Klepnutím na toto tlačítko se rozbalíte plnohodnotný systém nápovědy, který vám řekne vše, co potřebujete vědět, a obrazovku služby Gmail nikdy neopustíte. Chtěl jsem vidět, jak vytvořit sloupec vzorce, tak kliknutím na odkaz a najít část v nápovědě pro toto. Na obrázku je vidět, že existuje úplný návod pro vytváření vzorců.
07 - NewsFeed a mnohem víc
Když pracujete ve vašich potrubích, můžete kliknout na tlačítko NewsFeed vpravo nahoře v Gmailu a zobrazí vám informace o akcích, které jste podnikli ve vztahu k danému potrubí a schránkám. Můžete snadno držet krok s tím, co jste udělali s tímto NewsFeed.
Dávám vám velmi široký přehled o aplikaci Streak for Gmail CRM a budete se muset podívat na mnoho funkcí. Existuje více rozpoznatelné zobrazení záznamů pro každý z vašich kontaktů, potenciálních zákazníků, potenciálních zákazníků a transakcí. Kliknutím na ikonu pole v pipeline můžete přejít na obrazovku záznamu, provést změny a doplňky a kliknout na související informace.
Podívejme se na další obrazovku, jak se s Streakem setkáte s emailem v Gmailu.
08 - Přidání pole z e - mailu do Gmailu
Jedním z nejlepších a nejčastěji používaných způsobů vytváření schránky v potrubí je to udělat z e-mailu. To je obzvláště užitečné, když obdržíte nový e-mail. Na obrázku vidíte, že v horní části jednotlivých Gmailů je tlačítko, které vám umožní vytvořit nové pole, přidat do existujícího rámečku nebo upravit pole.
Řekněme, že získáte nový kupující návod e-mailem. Klepnutím jednoduše vytvoříte schránku a přidáte ji do vašeho pracovního postupu kupujícího s názvem prospektu jako název pole. Nyní každý e-mail, který obdržíte od kohokoli, kdo se týká práce s tímto kupujícím, můžete jednoduše použít tento proces a přidat je do schránky kupujícího. Nyní je to spíše jako skutečný soubor, protože má v sobě několik souvisejících položek.
To je také skvělý nástroj v Transaction Pipeline. Jakmile obdržíte e-maily od jiného agenta, titulní společnosti a dalších, jednoduše je přidáte do transakční schránky.
Je toho mnohem víc, ale tento článek bude zabalen. Bavte se a podívejte se na to, protože Streak má navždy volnou volbu.
09 - Sledování e-mailu jako CRM & Legal Tool
Bonus ze služby Streak je funkce sledování e-mailů. Obrázek zobrazuje historii otevíraných aktuálně zobrazených e-mailů. Dostanete také oznámení o e-mailu, které se otevře jako pop-out, pokud je chcete. Ráda vědět, že mé emaily byly přijaty a otevřeny, zejména v transakcích.
Koneckonců, CRM je o správě vztahu, a část z toho je znát, že se dostanete k vašim e-mailovým kontaktům. V budoucnu to může být také užitečné, pokud budete mít za úkol, aby soud ukázal, že informace nebo dokumenty byly doručeny včas. Nejde jen o to, že děláte něco špatně. Měl jsem minulé klienty, abych jim požádal, abych jim poskytl dokumentaci o e-mailových zprávách za akce, ve kterých se zabývají, což nemá nic společného se mnou.
Příkladem reálného života je stavitel ze státního klienta, který si koupil pozemek v horách se záměrem vybudovat domov pro odchod do důchodu. Tato oblast byla v minulosti zapojena do sporu s okresem, zda byla právně rozdělena nebo nikoliv. Každá změna krajského advokáta zřejmě vyvolala nové kolo sporů.
Ve své řádné péči o klienta jsem zjistil, že od obvodního právního zástupce je dva roky starý dopis, v němž je uvedeno, že nemovitost bude považována za legální a udělila by stavební povolení, pokud by o to požádala. Požádal jsem o nový dopis, i když to byl stejný krajský advokát. Poté, co se trochu rozrušil, byl vydán nový dopis. Zaslal jsem kopii mému klientovi, že dokument, na který jsme čekali, byl doručen, abychom mohli kupovat kupředu.
O dva roky později a s jiným krajským zástupcem požádal o stavební povolení a byl odmítnut. Kontaktoval mého právního zástupce za pomoc. Advokát se obrátil na mě, abych se zeptal, jestli existuje nějaká dokumentace, která dokazuje, že jsme na dopisu spoléhali na nákup. Vytáhl jsem email se sledováním a kraj vydal povolení. Sledování e-mailů je jen dobrá obchodní praxe.