01 - Je Evernote správným nástrojem pro CRM?
Začneme s tím, že společnost Evernote nebyla vytvořena pro správu potenciálních zákazníků nebo kontaktů a lidé z organizace Evernote se o tyto úkoly nesnažili prodávat. Není navržen nebo prodáván jako řešení CRM, Customer Relationship Management . Nicméně, jakmile začnete přesouvat většinu úkolů týkajících se shromažďování a správy informací o podnikání do Evernote, je to přirozený další krok k jeho využití pro řízení potenciálu nemovitostí, kontaktů a klientů.
Vzhledem k tomu, že to není databáze určená pro tyto úlohy, musí se uživatel přizpůsobit některým omezením a budete potřebovat realistický pohled na to, co očekáváte od nástroje pro správu informací o zákaznících. První věcí, na které bychom se měli dohodnout, je to, že CRM, Customer Relationship Management , je o zaznamenávání informací o našich kontaktech a zákaznících, zachycení našich interakcí s nimi a snadný přístup k těmto informacím později pro marketing a zákaznický servis.
02 - Co chci od Evernote a CRM
Minimalistický přístup CRM v oblasti nemovitostí
Mám minimalistický přístup k CRM v oblasti nemovitostí. Nechci trávit spoustu času při zachycení všech informací o mých kontaktech, které jsou ochotni sdílet. Nemám pozdravy k narozeninám, nemusím držet krok s dětskými jmény a známkami ve škole, ani mi nezajímá, jaký druh auta řídí nebo jejich oblíbené restaurace. Pokud ano, neříkám, že Evernote nebude fungovat, protože to bude. Jenom si však myslím, že čas a úsilí spojené s pokusem o zachycení a odevzdání těchto informací je mnohem potlačující než hodnota, kterou dostávám, a dojem, který dělám na lidi, kteří mají e-mailové narozeninové přání.
Co chci od nástroje CRM
Samozřejmostí je jisté množství osobních informací, které musíme udržovat, abychom mohli komunikovat s našimi zákazníky a klienty a také poskytovat špičkové služby zákazníkům, včetně:
- Všechna jména tvůrců rozhodnutí
- Adresy, domů a práce
- Telefonní čísla, domů, práce, buňky
- Typ kontaktu / prospektu; kupující, prodejce, prodejce, dodavatel, titulní společnost, odhadce, inspektor atd.
- Pro kupující informace o tom, co chtějí
- Pro prodejce informace o jejich majetku
- Záznam e-mailů a telefonických konverzací
- Připojte dokumenty relevantní pro kontakt / transakci
- Doporučení, které nám pošlou za poděkování
Můžete mít více informací, a to je v pořádku, ale to jsou moje minimální požadavky. Takže, proč se dokonce obtěžovat s Evernote, když existují CRM řešení tam speciálně určená pro tento úkol? Pro mě je to prostě skutečnost, že jsem do Evernote spojil téměř všechny aspekty svého podnikového řízení, tak proč je to samostatný nástroj? Už používám nástroje Evernote a nástroje třetích stran k zachycení dokumentů, interakcí se zákazníky, fotografií a mnohem více, takže je to jen přirozené rozšíření o to, aby neměli informace, které se nacházejí na více než jednom místě.
03 - Obchodní kontakty Základní informace Vstup
Již jsem napsal o KustomNote a to je to, co používám k tomu, aby se CRM s Evernoteem stalo. Obrázek zobrazuje část vstupní oblasti pro nový obchodní kontakt ve své podobě. Vidíte, že jsem vytvořil samostatný formulář pro obchodní kontakty s typy. Nepoužívá se pro vyhlídky a klienty, ale ukážu vám to další. Chci trochu odlišné informace pro dva různé typy kontaktů a je efektivnější mít různé vstupní formuláře namísto toho, který je mnohem déle.
Navrhněte svůj formulář libovolným způsobem, ale na obrázku můžete vidět, že můj dostane základní kontaktní údaje pro jméno, adresu, firmu, telefony, e-maily a typ kontaktu; odhadce, titulní společnost, inspektor atd. Chcete-li obnovit paměť na KustomNote, po odeslání formuláře automaticky vytvoří poznámku v aplikaci Evernote.
04 - Vstupní formulář Prospect / Zákazník / Klient
Jedná se o formulář (viz obrázek) pro stejný typ základních informací, ale v tomto případě pro někoho, s kým doufáme, že uskutečníme kupujícího nebo prodávající transakci. V tomto formuláři mám pole pro vyhlídku / typ zákazníka, jako kupující, prodávající, investor atd. Toto jsou základní informace, které by se vztahovaly na jakoukoli vyhlídku, zákazníka nebo klienta.
05 - Evernote Třídění a hledání těchto formulářů znovu
Nezapomeňte, že když se v Evernote zobrazují poznámky, zda se díváme na obsah notebooku, všechny poznámky nebo výsledky vyhledávání, vidíme, že se zobrazují nejnovější zprávy, které se shodují s časem. Nyní máme dilema, protože nejdůležitější a nejčastěji používané informace jsou v tomto CRM informačním příspěvku, což bude první nebo téměř první poznámka, kterou podáme pro každý kontakt. To znamená, že se zobrazí v dolní části seznamu poznámek.
Co dělám s KustomNotem je nastavena předpona pro každý titul v poznámce a dovolte mi, abych si tuto poznámku vytáhl sama nebo v horní části krátkého seznamu. Použitím předponů s aplikací KustomNote mohu vytáhnout omezené výsledky, které splňují mé specifické informační potřeby. Štítky by fungovaly stejně, a můžete je nastavit v KustomNote, ale vyžaduje více psaní pro zúžení výsledků vyhledávání.
Nyní, když přidávám všechny nové informace, poznámky, přílohy dokumentů, e-maily a záznamy konverzací, budou hromadit na vrcholu, ale vždy mohu snadno získat základní informace. Vše bude vždy klíčem k jménu kontaktu. Takhle by to mělo být, protože vždycky chcete, když budete hledat nejnovější věci, když hledáte kontakt. Tuto předponou použijeme i pro jiné formuláře, jak uvidíme v části 2 dílčí řady Prospect a Contact Management 3.